3.1客户

新建客户——输入客户名称、客户编号、客户地址、客户来源、联系人（新增）输联系人姓名和联系人电话——保存

●必须项：客户名称，客户类型

●客户来源、客户等级、客户类型、跟进方式、跟进标签、跟进阶段等基础数据输入，如下图：

邮件地址冲突：客户联系人邮件地址重复填写，保存时系统提示与那个客户编号，客户名称有重复，保存失败，需要更改客户邮件地址，可以继续保存。

3.1.2.客户查询，汇总统计

●客户查询分二种，第一种快速查找客户，左上角搜索客户，输入客户名称或简称，可以直接定位到客户信息。第二种点列表小三角，可以跳出按客户名称或自定义查询，自定义查询如下图

●汇总统计：列表中列名称，拖拉到表头，如下图中客户来源统计汇总

3.1.3.商机跟进

商机跟进：输入跟进人员，感兴趣产品，跟进标签，跟进阶段，跟时内容，跟进时间，主要联系人，点确定，保存内容。

相关文件：可以存放，客户合作协议、合同、会议记录等相关联的文件。

可以添加选择文件，如图

另存为：将在相关附件里的文件，选择后，另存为到硬盘上

转发附件：将选择的附件加入到邮件附件进行邮件发送。